Oncoclínicas levanta R$ 897 milhões em oferta de ações com apetite de fundos estrangeiros
Preço da ação ficou em R$ 10,25, com desconto de 2,3% em relação à cotação do dia do anúncio da oferta
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 20 de junho de 2023 às 21h27.
Última atualização em 21 de junho de 2023 às 12h37.
A Oncoclínicas (ONCO3), empresa da área de saúde especializada no atendimento e tratamento oncológico, levantou R$ 897 milhões em sua oferta subsequente de ações, apurou a EXAME Invest.
A oferta foi 23% primária, ou seja, de novos papéis emitidos, e 77% foi secundária, com o Goldman Sachs reduzindo sua fatia na empresa em que está investido desde 2015.
A participação do banco está representada pelos dois fundos Josephina, que juntos detinham, antes da oferta, 62% da empresa. No follow on, o Goldman Sachs exerceu o adicional de 25% na venda diante da demanda forte de fundos internacionais, explica uma pessoa familiarizada com a operação.
O preço da ação ficou em R$ 10,25, com desconto de 2,3% em relação à cotação do dia do anúncio da oferta. O preço da ação naquele dia foi de R$ 10,49.Os papéis começam a ser negociados na quinta-feira, 22.
A operação foi exclusiva para investidores profissionais, aqueles que possuem pelo menos R$ 10 milhões em operações financeiras.
A empresa estreou na Bolsa em 2021, com preço da ação fixado em R$ 19,25.