Revertendo a tendência de alta das últimas duas sessões, o Ibovespa fechou o pregão desta quarta-feira, 8, em queda, enquanto o dólar voltou a subir. Tanto a bolsa como o câmbio são impactados pela visão de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) terá menos espaço para cortar juros, após dados de emprego e de serviços virem mais fortes do que o esperado.

Ibovespa hoje

• IBOV: -1,27% aos 119.624 pontos
• Dólar: +0,09% a R$ 6,108

Os juros futuros de 10 anos dos EUA chegou, às 10h30, na máxima intraday em quase nove meses ao alcançar os 4,732%. O último recorde havia sido no dia 14 de abril de 2024, quando alcançou 4,74%.

Entretanto, ao longo da sessão, reduziram os ganhos, com ajuda dos números do relatório ADP. O documento mostrou que, em dezembro, houve criação de 122 mil vagas, frente ao consenso de 140 mil. Ontem, o que impulsionou a subida da curva futura nos EUA foi o relatório Jolts, que mostrou a criação de 8,1 milhões de vagas no setor privado em novembro, muito acima da mediana de 7,74 milhões.

O Departamento do Trabalho dos EUA também divulgou os pedidos de auxílio-desemprego da semana passada, que ficaram em 201 mil, ante 218 mil no consenso.

O mercado ainda aguarda o principal dado na sexta-feira, 10, o payroll, relatório de empregos não-agrícolas do setor privado, para auferir a temperatura do mercado de trabalho americano e entender os próximos passos da política monetária.

Ao que tudo indica, o emprego nos EUA não está desacelerando no ritmo esperado, ao mesmo tempo que a inflação segue resiliente, o que levaria a um Fed mais cauteloso.

A plataforma FedWatch, do CME Group, registrou um salto nas apostas de manutenção dos juros na reunião do dia 29 de janeiro: de 88,8% na semana passada para 95,2% ontem – se mantendo hoje. Já as apostas para o primeiro corte de juros em 2025 se deslocaram de maio para junho e a chance de haver apenas uma redução no ano cresceu ligeiramente, de 35% para 37,7%.

Após a divulgação da ata do Fed, a plataforma indicou que 35% das apostas do mercado são de corte de 25 pontos-base até o fim do ano, enquanto 30% indicam corte de 50 pontos-base.

Por aqui, o mercado repercute dados da indústria. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial recuou 0,6% em novembro na comparação com o mês anterior, uma queda ligeiramente acima do que as projeções da Reuters apontavam (-0,5%).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 1,7%. Já na base anual, a alta foi de 1,8%.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.