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Painel de cotações da B3 | Foto: Germano Lüders/Exame (Germano Lüders/Exame)
Da Redação
Publicado em 8 de fevereiro de 2023 às 09h00.
Última atualização em 9 de fevereiro de 2023 às 19h38.
A análise de ações é uma das ferramentas mais importantes para avaliar o valor de uma ação e tomar decisões de investimento.
É um processo de investigação que envolve o estudo de informações financeiras, econômicas e de mercado para avaliar a saúde financeira e o potencial de crescimento de uma empresa.
Investir em ações é uma maneira comum de criar riqueza a longo prazo, mas também pode ser arriscado.
A análise de ações permite aos investidores identificar as ações mais fortes e potencialmente mais rentáveis, minimizando o risco e maximizando o retorno sobre o investimento.
A análise fundamentalista é um método de avaliação de ações que se concentra nas informações financeiras, econômicas e de mercado da empresa.
A análise fundamentalista se concentra na análise de indicadores financeiros, como lucro por ação, relação preço-lucro, dívida líquida e patrimônio líquido, entre outros.
Os analistas fundamentais avaliam esses indicadores para entender a saúde financeira da empresa e seu potencial de crescimento.
Alguns dos indicadores financeiros utilizados na análise fundamentalista são:
O lucro por ação mede a quantidade de lucro que uma empresa gerou por cada ação em circulação.
É calculado dividindo o lucro líquido pelo número de ações em circulação.
Por exemplo, se uma empresa teve um lucro líquido de R$100.000 e tem 100.000 ações em circulação, o seu LPA será de R$1,00.
O P/L mede o quanto um investidor está disposto a pagar por cada dólar de lucro da empresa.
É calculado dividindo o preço da ação pelo LPA. Quanto menor o P/L, mais barata é a ação em relação ao lucro da empresa e mais atrativa pode ser para investidores.
Por exemplo, se uma ação está sendo negociada a R$20,00 e o seu LPA é de R$2,00, o P/L será de 10.
Este indicador mede a relação entre a dívida líquida da empresa e o seu patrimônio líquido.
É calculado dividindo a dívida líquida pela quantidade de ativos líquidos da empresa. Quanto menor a relação, mais saudável é a situação financeira da empresa e mais segura é a ação para os investidores.
Por exemplo, se uma empresa tem uma dívida líquida de R$100.000 e um patrimônio líquido de R$500.000, a relação Dívida Líquida/Patrimônio Líquido será de 0,2.
A receita líquida mede a quantidade de dinheiro que a empresa recebeu de suas vendas. É a receita total da empresa menos todos os descontos e impostos.
Quanto maior a receita, mais saudável é a situação financeira da empresa e mais atrativa é a ação para os investidores.
Exemplo: se uma empresa teve uma receita total de R$1.000.000 e teve R$100.000 em descontos e impostos, a sua receita líquida será de R$900.000.
Estes são alguns dos indicadores financeiros utilizados na análise fundamentalista para avaliar a saúde financeira de uma empresa e sua capacidade de gerar lucro.
Estes indicadores são importantes para investidores, pois ajudam a determinar o valor justo de uma ação e a avaliar se a empresa está em uma posição financeira sólida ou não.
Eles também ajudam a identificar o potencial de crescimento futuro da empresa.
A análise técnica é uma abordagem de análise de ações que se concentra no estudo da ação de preço, volume e gráficos para prever futuras tendências de preços.
Em vez de se concentrar nas informações financeiras e econômicas da empresa, como a análise fundamentalista, a análise técnica se concentra nas tendências históricas e no comportamento do mercado para prever futuros movimentos de preços.
Os princípios básicos da análise técnica incluem a compreensão de que o preço e o volume refletem todas as informações disponíveis sobre a empresa e que o comportamento do mercado tende a se repetir.
Além disso, a análise técnica se baseia na teoria de que a tendência é seu amigo, o que significa que um ativo tende a continuar sua tendência atual até que haja sinais claros de uma mudança na tendência.
Alguns dos indicadores técnicos mais importantes incluem a média móvel, as Bandas de Bollinger, o Índice de Força Relativa e os osciladores. Estes indicadores são utilizados para identificar padrões de preços, tendências e níveis de suporte e resistência.
Para utilizar a análise técnica de forma eficaz, é importante ter uma compreensão profunda dos princípios e indicadores envolvidos.
Também é importante usar a análise técnica em conjunto com outras fontes de informação, como a análise fundamentalista, para obter uma visão mais abrangente e precisa da situação da empresa e do mercado.
Ambos os métodos de análise de ações têm suas próprias vantagens e desvantagens, portanto, muitos investidores tendem a combiná-los.
A análise fundamentalista fornece informações sobre a saúde financeira da empresa, enquanto a análise técnica permite identificar pontos de entrada e saída do mercado.
A combinação desses métodos permite ao investidor ter uma visão mais completa e precisa do desempenho das ações.
Conheça mais sobre mercado financeiro com os artigos do Guia de Investimentos da EXAME Invest:
Este artigo foi escrito com auxílio de inteligência artificial.
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