São Paulo – A unidade americana da JBS (JBSS3), maior frigorífico do mundo, anunciou hoje a captação de 475 milhões de dólares em dívida com o vencimento em 7 anos, revela comunicado publicado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta terça-feira (24). O juro ficou em Libor (London Interbank Offered Rate, referência do mercado londrino) + 3%.

“A companhia optou por expandir o montante inicial ofertado de 400 milhões de dólares para 475 milhões de dólares devido à demanda e ao juro 25 pontos-base inferior ao indicado anteriormente”, revela a nota assinada por Jeremiah O'Callaghan, diretor de Relações com Investidores da companhia.

A JBS disse ainda finalizando uma nova captação de 800 milhões de dólares que deve ser concluída nas próximas semanas. “Todos fundos levantados serão usados para pagar dívidas de curto prazo e de custo elevado da controladora”, diz o texto. As operações fazem parte do processo de reorganização da dívida da empresa, anunciado em 12 de maio.

Entre redução de custo da dívida e benefícios de impostos, a empresa espera gerar, depois de impostos, cerca de 150 milhões de dólares de beneficio por ano.