Os investidores interessados em participar da oferta pública de distribuição primária de ações da Cimentos Liz têm entre esta segunda-feira (21) e 30 de março para reservar os papéis da companhia, conforme o prospecto da oferta enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Inicialmente serão colocadas no mercado 47,7 milhões de ações que serão negociadas sob o código CLIZ3 e farão parte do Novo Mercado da BM&F Bovespa. A oferta garantirá ainda as opções de exercício, parcial ou integral, de lotes suplementar (7,155 milhões de ações ordinárias) e adicional (9,540 milhões de papéis), que podem elevar a quantidade de ações colocadas no mercado por meio da distribuição pública para até 64,395 milhões de ações.

A precificação das ações deve ocorrer no dia 31 de março. O Itaú BBA é o coordenador líder da operação, contando com o suporte do JPMorgan e do BTG Pactual como coordenadores da oferta. A expectativa é que o preço de cada ação estará situado entre 10 e 13 reais.

A companhia planeja captar 620,100 milhões de reais com a operação, considerando o valor de 13 reais para cada papel. O montante total poderá atingir até 837,135 milhões de reais caso sejam exercidas as opções de lotes suplementar e adicional. Com os recursos obtidos, a Cimentos Liz planeja modernizar sua fábrica e reduzir a zero o endividamento obtido por empresas do grupo, através do pagamento destas dívidas.

A empresa é uma produtora de cimento regional e independente, focada no mercado de Minas Gerais e São Paulo, os dois maiores pólos consumidores de cimento do Brasil, responsáveis por mais de um terço do consumo nacional. A participação da empresa neste mercado é de aproximadamente 8%.

A fábrica da Cimentos Liz, uma das maiores plantas industriais integradas de cimento do Brasil, possui capacidade instalada de aproximadamente 2,0 milhões de toneladas de cimento por ano. O objetivo é atingir uma produção anual de aproximadamente 4,7 milhões de toneladas no final de 2012, após a conclusão da expansão que já está em curso.