Buenos Aires - O Banco BTG Pactual SA, que tem como presidente o bilionário André Esteves, deve pagar uma taxa de retorno de 5,125 por cento em sua captação benchmark com títulos de cinco anos no exterior, segundo uma pessoa familiarizada com a transação.

Os títulos devem ser vendidos após encontros com investidores que terminam amanhã, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque os termos ainda não foram fechados.

JPMorgan Chase & Co. e Banco Bradesco SA estão ajudando o BTG Pactual a realizar as reuniões, disse a pessoa.

A captação “benchmark” é composta, normalmente, por pelo menos US$ 500 milhões.