O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira, 13, que iniciou sua primeira emissão de título sustentável em dólares no mercado internacional. Segundo o comunicado, será realizada a emissão de um benchmark de sete anos, com vencimento em 2031.

Segundo fontes ouvidas pela EXAME, a expectativa do mercado é que a emissão some entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. O valor final é definido conforme demanda e será divulgado no fim do dia

O objetivo da operação, informou o Tesouro em nota, é reafirmar o compromisso do país com políticas sustentáveis, diante do crescente interesse de investidores estrangeiros e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.

"Após anunciar o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, o Tesouro Nacional dá continuidade à sua estratégia ao emitir o primeiro título sustentável soberano da República em dólar no mercado externo, usando como benchmark uma importante referência para o setor corporativo, e se comprometendo a alocar o montante equivalente aos recursos captados em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social", informou o Tesouro. 

Diversificação de indexadores

Além disso, o comunicado ainda apontou que a emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores.

Os papéis serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ainda nesta segunda-feira. A operação é liderada pelos bancos Itaú BBA, JPMorgan e Santander.